01. Antonio Carlos Jobim – Wave
02. David Casulo – Águas de Março
03. FaOut – Saudade
04. Luiz Bonfá – Sambalamento
05. Stan Getz – Desafinado
06. Stan Getz – O Pato
07. Astrud Gilberto – Água de Beber
08. Astrud Gilberto – O Morro (Não Tem Vez)
09. Baden Powell – Berimbau
10. Baden Powell – Deve Ser Amor
11. João Donato – Samba de Orfeu
12. João Donato – Esperança Perdida
13. Astrud Gilberto – O Morro (Não Tem Vez)
14. Antonio Carlos Jobim – Carinhoso
15. Laufey – Falling Behind
16. Vitor José Fonseca – Lembranças
17. John Finbury – Sorte!
18. Quarteto do Rio – Rio
19. Quarteto do Rio – O Barquinho – Você
20. Vidal Assis – Libertação
21. Daniela Soledade – Zum Zum
22. Roberto Menescal – As Cores das Flores
23. Daniela Soledade – Rio
24. El Equipo Del Norte – Pão de Açúcar
25. Ximena & Antonio – Gentileza (Bossa Nova)
26. Astrud Gilberto – Oba, Oba
27. Antonio Carlos Jobim – Água De Beber
28. Antonio Carlos Jobim – The Girl From Ipanema
29. Antonio Carlos Jobim – Insensatez (Instrumental)
30. Antonio Carlos Jobim – Chega De Saudade