01. La Playa Sextet – Luna Yumurina
02. Ray Barretto – A Deeper Shade Of Soul
03. David Pabón – Me Vas A Echar De Menos
04. Bobby Valentín – Aquella Mujer
05. Ismael Rivera – Dime Por Qué
06. Flash And The Dynamics – Everybody’s Got Soul
07. Ocho – El Piragüero
08. Javier Vazquez – Síguelo
09. Willie Colón – Apaga La Luz
10. New Swing Sextet – You Better Watch It Now
11. Ismael Rivera Y Sus Cachimbos – Ismael Y Monchito
12. Ray Barretto – Tu Música Popular
13. Chico Mendoza – Flautira
14. Tito Ramos – To Find Someone
15. Willie Colón – La Banda
16. Gilberto Cruz – Chanchullo
17. Ricardo Richie Ray – Pero el Cielo Dónde Está
18. Lebron Brothers – El Balcón Aquel
19. Ramirez Louie – Échale Grasa
20. Enrique “Quique” Lucca – Hasta Que Se Rompa El Cuero
21. Tipica 73 – Fascinación
22. Joe Bataan – I’ll Be Sweeter Tomorrow (Than I Was Today)
23. Ricardo Richie Ray – Vive Feliz
24. Orquesta Harlow – Sin Ti
25. Ismael Miranda – Ahora Sí
26. Sonora Ponceña – Todo El Mundo Escucha
27. Orquesta Inmensidad – A Mi Amante
28. Celia Cruz – Aché Para Todos
29. Cuco Valoy – El Murmulleo (Nueve Noches)
30. Tito Puente – Que Caminaito
31. Johnny Pacheco – Fania
32. Jimmy Sabater – Por Primera Vez
33. Orquesta Inmensidad – Solo
34. Vitin Aviles – Incompatibilidad
35. Dioris Valladares – Yo La Vi
36. Tito Rodriguez – El Bigotón De Danilo
37. La Playa Sextet – Qué Bueno Baila Usted
38. Tipica 73 – Amalia Batista
Bob Dylan – Baby, Let Me Follow You Down
Bob Dylan – Baby Please Don’t Go (Remastered)
Bob Dylan – Fixin’ to Die
Bob Dylan – Freight Train Blues
Bob Dylan – Gospel Plow
Bob Dylan – Highway 51 Blues
Bob Dylan – Highway 51
Bob Dylan – House of the Risin’ Sun
Bob Dylan – Man of Constant Sorrow
Bob Dylan – Pretty Peggy-O
Bob Dylan – Song to Woody
Bob Dylan – Standing on the Highway (Remastered)
Bob Dylan – Talkin’ New York
Bob Dylan – Who Killed David Moore (Remastered)
Bob Dylan – You’re No Good