01. Di Melo – A Vida Em Seus Metodos Diz Calma
02. Adoniran Barbosa – Trem Das Onze
03. Bebeto – A Beleza É Você Menina
04. Jorge Ben Jor – Menina Mulher Da Pele Preta
05. Elizeth Cardoso – Eu Bebo Sim
06. Gal Costa – Você Não Entende Nada
07. Wilson Simonal – País Tropical
08. Wilson Simonal – Zazueira
09. Maria Bethânia – Mano Caetano
10. Erasmo Carlos – De Noite Na Cama
11. Jorge Ben Jor – Mas, Que Nada!
12. Os Mutantes – A Minha Menina
13. Tim Maia – Meu Samba